海能達(dá)6.28億出售西班牙子公司 聚焦AI專網(wǎng)

  ICC訊  本周一（2025年7月21日），海能達(dá)通信股份有限公司（證券代碼：002583）今日發(fā)布公告，其全資子公司Teltronic Corporation, S.L.U.已完成向西班牙私募股權(quán)機(jī)構(gòu)Nazca Capital旗下Next Gen Critical Comms,S.L.轉(zhuǎn)讓Teltronic, S.A.U. 100%股權(quán)的交易，作價(jià)7550萬歐元（按交割日匯率折合人民幣6.28億元）。

  交易核心條款

  本次交易基于現(xiàn)金流折現(xiàn)模型定價(jià)，對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司2024年EBITDA倍數(shù)7.12倍。公告顯示，Teltronic 2024年經(jīng)審計(jì)營收6.19億元，凈利潤2808萬元；2025年上半年未經(jīng)審計(jì)營收2.45億元，凈利潤2693萬元。買方已于7月16日協(xié)議簽署當(dāng)日完成全額付款，交易不涉及關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組。

  戰(zhàn)略調(diào)整與財(cái)務(wù)影響

  海能達(dá)表示，出售1976年成立的西班牙通信設(shè)備商Teltronic符合公司"2+3+1"產(chǎn)品戰(zhàn)略，所得款項(xiàng)將優(yōu)先償還銀行債務(wù)。經(jīng)測算，交易預(yù)計(jì)產(chǎn)生約8000萬元稅前收益（具體以審計(jì)為準(zhǔn)），可降低資產(chǎn)負(fù)債率并增強(qiáng)現(xiàn)金流。但Teltronic出表后，公司合并報(bào)表收入規(guī)模將相應(yīng)縮減。

  值得關(guān)注的是，雙方已簽訂商業(yè)合作協(xié)議，未來將通過代理模式在各自優(yōu)勢市場繼續(xù)銷售對(duì)方產(chǎn)品。海能達(dá)強(qiáng)調(diào)，此舉能"充分發(fā)揮優(yōu)勢資源"，尤其在專網(wǎng)通信領(lǐng)域深化合作。

  買方背景與監(jiān)管程序

  接盤方Next Gen Critical Comms,S.L.為西班牙私募Nazca Capital SGEIC S.A.全資子公司，成立于2025年5月，注冊(cè)資本僅3000歐元。其母公司2024年末總資產(chǎn)705萬歐元，凈利潤8924歐元。海能達(dá)董事會(huì)確認(rèn)買方"經(jīng)營正常，財(cái)務(wù)和資信情況良好"。

  該交易經(jīng)海能達(dá)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。公告特別提示，交易不涉及人員安置、土地租賃及關(guān)聯(lián)擔(dān)保，且不會(huì)引發(fā)同業(yè)競爭。

  公告原文：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202507211713127753_1.pdf?1753201188000.pdf