光傳輸市場觸底反彈2029年達(dá)190億美元

  ICC訊  光傳輸市場正因云服務(wù)商的AI需求迎來真正復(fù)蘇。Dell'Oro集團(tuán)預(yù)測數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）設(shè)備支出將持續(xù)增長，推動市場在2029年達(dá)到190億美元規(guī)模。盡管存在經(jīng)濟(jì)不確定性，光傳輸供應(yīng)商已基本清理庫存積壓，并開始承接云服務(wù)商的新訂單——這些客戶既需維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)容量，又需為AI數(shù)據(jù)中心新增線路。

  Dell'Oro副總裁Jimmy Yu指出，雖然2024年整體光傳輸市場下滑（-9%），但云服務(wù)商去年采購量仍超過2023年。"雖然難以洞悉大型云服務(wù)商如何權(quán)衡經(jīng)濟(jì)波動、關(guān)稅影響等不確定因素"，Yu向Fierce表示，"但在AI競賽中，暫停等待經(jīng)濟(jì)明朗等于放棄勝利機(jī)會。"

  廠商財(cái)報(bào)驗(yàn)證市場回暖

  主要廠商財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)印證市場復(fù)蘇態(tài)勢。Yu稱多家企業(yè)在Q2財(cái)報(bào)中披露"訂單出貨比大于1"，即新增訂單量超過交付量。其中Nokia在收購Infinera后迎來高光時刻，超大規(guī)模云服務(wù)商訂單占其二季度凈銷售額5%。CEO Justin Hotard特別提到兩項(xiàng)關(guān)鍵光學(xué)業(yè)務(wù)突破：一家采購800G ZR/ZR+可插拔模塊的云服務(wù)商新客戶，以及"某美國大型通信服務(wù)提供商"。

  康寧公司因企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及云服務(wù)商提升單節(jié)點(diǎn)GPU數(shù)量，二季度光傳輸凈銷售額同比猛增41%至16億美元。CEO Wendell Weeks在財(cái)報(bào)會議中表示，隨著數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)聚焦及"銅退光進(jìn)"趨勢，康寧面臨"兩到三倍于現(xiàn)有20億美元企業(yè)業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張機(jī)遇"。

  深耕云與光傳輸領(lǐng)域的Ciena則預(yù)計(jì)，2025財(cái)年云服務(wù)商訂單將翻倍。CEO Gary Smith在6月財(cái)報(bào)電話會中透露："本季度僅新增三家大型云服務(wù)商訂單，互聯(lián)業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。"該公司W(wǎng)aveLogic 6相干光學(xué)系統(tǒng)、可重構(gòu)線路系統(tǒng)（RLS）等產(chǎn)品需求旺盛。

  ZR模塊顛覆傳統(tǒng)架構(gòu)

  可直接插入路由器或交換機(jī)的ZR/ZR+相干可插拔模塊，將持續(xù)推動數(shù)據(jù)中心內(nèi)部技術(shù)變革。Dell'Oro預(yù)測該技術(shù)未來五年將占據(jù)光傳輸市場近12%的營收份額。Yu強(qiáng)調(diào)，隨著ZR/ZR+需求增長，傳統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)器需求將相應(yīng)減少——這些可插拔模塊因體積小巧，"可將轉(zhuǎn)發(fā)器功能集成至路由器，無需額外部署波分復(fù)用（WDM）系統(tǒng)或獨(dú)立轉(zhuǎn)發(fā)器單元"，從而顛覆傳統(tǒng)分立式光傳輸架構(gòu)。