訊石月報(bào)：硅光市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)創(chuàng)新成果

  ICC訊 訊石 2025年5月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專題月報(bào)出刊，企聯(lián)薈會(huì)員可以通過郵件接收。

  本月報(bào)告，關(guān)注硅光技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀。當(dāng)前，硅光技術(shù)已經(jīng)趨于成熟和完善，由中等規(guī)模集成向大規(guī)模、超大規(guī)模集成發(fā)展。光電融合更深入，實(shí)現(xiàn)了光電全集成化。硅光市場(chǎng)將以較高的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。據(jù)ICC訊石調(diào)查了解，當(dāng)前800G光模塊約有50%采用硅光技術(shù)，400G光模塊約為20%-30%。盡管1.6T光模塊的初期成本較高，但隨著技術(shù)的成熟和規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，其市場(chǎng)滲透率將在2025年下半年顯著提升。

  運(yùn)營(yíng)商集采方面，5月中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)“2025年至2026年普通光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目和“2025-2027年高端路由器及交換機(jī)集采”項(xiàng)目。普通光纜集采預(yù)估采購(gòu)規(guī)模約320.68萬皮長(zhǎng)公里（折合9,884萬芯公里），比2023年集采預(yù)估規(guī)模(338.90萬皮長(zhǎng)公里，折合1.082億芯公里)減少了8.65%。高端路由器及交換機(jī)的集采，預(yù)估采購(gòu)金額為15.6億元，預(yù)估采購(gòu)量為5862臺(tái)。

  設(shè)備商方面，5月思科、Adtran和Juniper發(fā)布了財(cái)報(bào)，三家設(shè)備商報(bào)告了業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。中興通訊發(fā)布了50G PON三代時(shí)分共存方案，為光網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)提供了創(chuàng)新的‘中國(guó)方案’。諾基亞推出Aurelis光局域網(wǎng)，滿足不斷發(fā)展的企業(yè)連接需求。

  器件商方面，5月Lumentum、Coherent、AOI和Fabrinet發(fā)布了財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，或超出預(yù)期，或創(chuàng)下新高。上海雍邑光電科技有限公司宣布與博通聯(lián)合研發(fā)的光纖到芯片無源可插拔CPO光學(xué)連接組件，累計(jì)出貨量成功突破10,000條，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)博通超高密度CPO交換機(jī)核心組件的關(guān)鍵地位。億源通科技成功獲得US Conec認(rèn)證，標(biāo)志著其具備了專利產(chǎn)品MMC連接器及TMT插芯的端接與組裝能力。

  芯片商方面，5月Microchip、MACOM、Semtech和ADI發(fā)布財(cái)報(bào)，Microchip表示季度營(yíng)收觸底，預(yù)計(jì)新財(cái)年?duì)I收將會(huì)復(fù)蘇；其他三家均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，ADI表示業(yè)績(jī)超預(yù)期。英偉達(dá)簽下沙特1.8萬枚AI芯片大單，這一數(shù)字相當(dāng)于英偉達(dá)2025年第一季度全球出貨量的12%。光纖光纜商古河電工表示，北美數(shù)據(jù)中心建設(shè)推動(dòng)光纖需求增，DFB激光芯片產(chǎn)能將擴(kuò)大5倍以上，同時(shí)積極應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅成本壓力。公司預(yù)計(jì)2025財(cái)年光纖銷量同比大增60%，并通過價(jià)格談判與本土化采購(gòu)策略緩解關(guān)稅影響。

  投融資動(dòng)態(tài)方面，5月引人注意的交易是AT&T斥資57.5億美元收購(gòu)Lumen消費(fèi)者光纖業(yè)務(wù)，此次收購(gòu)將使AT&T光纖覆蓋在2030年前擴(kuò)大至6000萬點(diǎn)位。除此之外，AMD收購(gòu)硅光初創(chuàng)公司Enosemi也引發(fā)了不少關(guān)注。AMD于5月28日宣布完成對(duì)硅光子領(lǐng)域初創(chuàng)公司Enosemi的收購(gòu)，旨在強(qiáng)化其在人工智能（AI）領(lǐng)域的技術(shù)布局，具體交易條款尚未披露。

  新產(chǎn)品方面，5月深光谷攜全資子公司嶺芯光電推新一代玻璃基TGV芯片，助力硅光引擎的封裝制造。博通公司發(fā)布了200G/lane速率的第三代共封裝CPO產(chǎn)品，CPO技術(shù)進(jìn)一步演進(jìn)。

  LightCounting最新報(bào)告顯示，2025年第一季度全球光模塊市場(chǎng)雖維持強(qiáng)勁需求，但高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已明顯放緩。國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新報(bào)告顯示，2024年全球電信和付費(fèi)電視服務(wù)支出增長(zhǎng)2.2%，達(dá)1.51萬億美元。受通脹減弱及行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型影響，2025年增速預(yù)計(jì)放緩至1.6%。Dell'Oro Group最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2025年第一季度全球光傳輸設(shè)備市場(chǎng)同比微增1%，但北美地區(qū)表現(xiàn)亮眼，受益于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）需求激增，該地區(qū)光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)24%。

  5月，ICC訊石在武漢舉辦了一系列重要活動(dòng)。5月14日的“2025芯?光論壇”吸引了400多位光電子專業(yè)人士，探討光電技術(shù)演進(jìn)和全球光互聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5月15日的第二屆50G PON&FTTR產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇聚焦相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化及試點(diǎn)發(fā)展情況。5月16日，第七屆硅光產(chǎn)業(yè)論壇匯聚400余位行業(yè)精英，探討硅光技術(shù)前沿及應(yīng)用，同時(shí)展示成都雙流區(qū)光電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。5月17日的“光通信班組長(zhǎng)公開培訓(xùn)”武漢站則助力班組長(zhǎng)提升管理能力。5月15日至17日的武漢光博會(huì)訊石特展吸引了眾多觀眾。期間，ICC訊石·活動(dòng)社還組織了多場(chǎng)社交活動(dòng)，拉近了大家交流的距離。

  ICC訊石《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》為企聯(lián)薈會(huì)員專享！非會(huì)員如感興趣，請(qǐng)聯(lián)系：0755-82960080。