光通信電芯片市場(chǎng)快速增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)2029年全球?qū)⑦_(dá)97億美元

  ICC訊 近日，光通信調(diào)研機(jī)構(gòu)ICC訊石咨詢發(fā)布2025年《光通信電芯片及其應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展調(diào)查報(bào)告》，分析和預(yù)測(cè)2025-2029年光通信和電芯片市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)。最近三年，AI智算中心Scale up和Scale out網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展帶來(lái)了海量的光通信器件及芯片需求，光通信產(chǎn)業(yè)鏈主要包含“光電芯片、光器件、光模塊和光設(shè)備”。其中，光通信電芯片處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，對(duì)光通信行業(yè)發(fā)展有著重要的推動(dòng)作用。

光通信電芯片在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

  一、光通信電芯片市場(chǎng)未來(lái)5年市場(chǎng)趨勢(shì)

  根據(jù)ICC訊石咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年全球光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到39億美元，預(yù)計(jì)到2029年全球光通信電芯片市場(chǎng)將達(dá)97億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)20%。按照電信側(cè)應(yīng)用和數(shù)據(jù)中心側(cè)應(yīng)用來(lái)看，兩者主要增長(zhǎng)特點(diǎn)有所不同，電信側(cè)應(yīng)用10G及以下速率增長(zhǎng)明顯，主要受光纖接入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，而數(shù)據(jù)中心側(cè)應(yīng)用主要需求100G及以上速率電芯片。

  在電信側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景，主要包括骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、無(wú)線接入（移動(dòng)通信）和光纖接入（以PON為核心方案）等。2024年，光纖接入成為電信側(cè)應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，光通信電芯片按10G及以下速率、25G/50G速率和100G及以上（含128Gbaud）速率劃分。據(jù)ICC訊石咨詢統(tǒng)計(jì)，2024年全球電信側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18.5億美元；預(yù)計(jì)到2029年底全球電信側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到37億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為14.97%。

  在數(shù)據(jù)中心側(cè)場(chǎng)景，以云計(jì)算應(yīng)用、AI算力應(yīng)用和園區(qū)/企業(yè)網(wǎng)為代表，這些場(chǎng)景主要使用數(shù)據(jù)通信光模塊。據(jù)ICC訊石咨詢統(tǒng)計(jì)，2024年全球數(shù)據(jù)中心側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20.9億美元；預(yù)計(jì)到2029年底全球數(shù)據(jù)中心側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60.2億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為23.60%。400G、800G以及1.6T以上超高速光模塊需求量將是未來(lái)5年AI算力和云計(jì)算數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的主流選擇，使100G及以上速率電芯片成為全球數(shù)據(jù)中心側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng)主力。

  此外，汽車光電子、激光雷達(dá)、自動(dòng)駕駛、具身智能等市場(chǎng)在近年成為光通信技術(shù)應(yīng)用的巨大新興機(jī)會(huì)。根據(jù)法國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)YOLE分析，2024年車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8.59億美元，2024年車載激光雷達(dá)出貨160萬(wàn)臺(tái)，其中中國(guó)廠商占94%。在技術(shù)方面，激光雷達(dá)模組與光通信模塊具有相似的光電信號(hào)轉(zhuǎn)換功能，表明光通信電芯片技術(shù)在激光雷達(dá)系統(tǒng)也有重要價(jià)值。同時(shí)，基于AI的運(yùn)用，具身智能機(jī)器人也將迎來(lái)廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，因此光通信電芯片在算力硬件部分仍將發(fā)揮重要的作用。

  二、全球光通信電芯片細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀

  應(yīng)用于光通信模塊設(shè)備的電芯片以前端收發(fā)芯片系列為主要代表，前端收發(fā)芯片系列包括驅(qū)動(dòng)芯片（Driver）、限幅放大器（LA）、跨阻放大器（TIA）和時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)器（CDR）。從收入規(guī)模來(lái)看，2024年中國(guó)廠商在2.5G及以下速率、10G速率市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較高的市場(chǎng)占有率，25G及以上速率的市場(chǎng)占有率正在逐步提升。

  1、光通信電芯片——跨阻放大器（TIA）

  跨阻放大器（TIA）是光通信應(yīng)用領(lǐng)域重要的電芯片，近年來(lái)發(fā)展受到行業(yè)極大的關(guān)注。從收入規(guī)模來(lái)看，該芯片的中低速市場(chǎng)主要為中國(guó)廠商所占據(jù)。

  根據(jù)ICC訊石咨詢對(duì)產(chǎn)業(yè)界的調(diào)研，2.5G及以下速率TIA細(xì)分市場(chǎng)主要被億芯源、廈門優(yōu)迅、嘉納海威和明夷電子等中國(guó)企業(yè)占據(jù)，這四家企業(yè)占據(jù)該市場(chǎng)的72%以上。需求來(lái)源主要為固網(wǎng)接入，該市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)區(qū)域以FTTR成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)，F(xiàn)TTR由主光貓和從光貓?jiān)O(shè)備組成，主光貓?jiān)O(shè)備使用10G電芯片而從光貓?jiān)O(shè)備使用1.25G/2.5G電芯片。在海外市場(chǎng)，尤其是通信基礎(chǔ)設(shè)施欠發(fā)達(dá)地區(qū)，光接入網(wǎng)也在逐步推廣部署。

  10G TIA速率細(xì)分市場(chǎng)主要廠商包括廈門優(yōu)迅、億芯源、Semtech、明夷電子、美辰微電子、嘉納海威和米硅等企業(yè)。從收入規(guī)模來(lái)看，廈門優(yōu)迅和億芯源占比較高，合計(jì)占比達(dá)到52%。

  在25G及以上速率TIA細(xì)分市場(chǎng)，據(jù)ICC訊石咨詢了解，目前主要參與者為美國(guó)、日本和中國(guó)企業(yè)。中國(guó)廠商的占比約為8%左右，其余90%以上的市場(chǎng)由MACOM、Semtech、ADI和Renesas等美日廠商所有，億芯源、嘉納海威、廈門優(yōu)迅、明夷電子、美辰微、玏芯、米硅等多家中國(guó)廠商也在積極提升該細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品出貨，收入規(guī)模逐步提升。

  2、光通信電芯片——收發(fā)一體驅(qū)動(dòng)芯片（Driver）和限幅放大器（LA）

  在2.5G及以下速率Driver和LA細(xì)分市場(chǎng)，主要需求來(lái)自固網(wǎng)接入，該市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展趨于穩(wěn)定。從收入規(guī)模來(lái)看，該市場(chǎng)主要參與者有廈門優(yōu)迅、Semtech、達(dá)發(fā)科技三家，合計(jì)占據(jù)全球市場(chǎng)64%。

  10G速率Driver和LA細(xì)分市場(chǎng)主要參者為Semtech和廈門優(yōu)迅，收入規(guī)模合計(jì)占據(jù)該市場(chǎng)65%。未來(lái)兩到三年，千兆網(wǎng)絡(luò)（10G PON）仍然會(huì)處在高速發(fā)展之中，中國(guó)長(zhǎng)期是光纖接入市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，在全球PON商用市場(chǎng)占據(jù)50%以上。

  在25G及以上速率Driver和LA細(xì)分市場(chǎng)，該市場(chǎng)主要應(yīng)用包括100G及以上速率光模塊，及5G領(lǐng)域。該市場(chǎng)90%以上份額為美國(guó)廠商所有，如MACOM、Semtech等，中國(guó)企業(yè)如廈門優(yōu)迅、傲科光電、光梓科技、英思嘉、玏芯和米硅等正在積極提升該細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品出貨并提升市場(chǎng)占比。

  3、全球光通信電芯片10G及以下速率市場(chǎng)格局

  ICC訊石咨詢認(rèn)為，綜合光通信電芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀，現(xiàn)階段中國(guó)企業(yè)主要角逐的市場(chǎng)為10G及以下速率細(xì)分市場(chǎng)并成功取得了較大的市場(chǎng)占有率。其應(yīng)用市場(chǎng)主要為固網(wǎng)光纖接入（FTTH/O）、園區(qū)/企業(yè)網(wǎng)和移動(dòng)通信等。從收入規(guī)模來(lái)看，Semtech和廈門優(yōu)迅在該細(xì)分市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位，占比均在30%上下。嘉納海威、達(dá)發(fā)科技、億芯源位列第三至第五位。中國(guó)企業(yè)在10G及以下速率細(xì)分市場(chǎng)的整體市場(chǎng)份額領(lǐng)先。25G及以上速率的光通信市場(chǎng)，尤其是高速率多通道領(lǐng)域，市場(chǎng)份額基本為國(guó)外廠商所占據(jù)，而中國(guó)廠商2023年高速率市場(chǎng)占有率尚不足5%。但是，中國(guó)廠商正在加速推動(dòng)25G及以上速率產(chǎn)品迭代，并增加高速產(chǎn)品發(fā)貨量以逐步擴(kuò)大收入和市場(chǎng)占有率。

  三、光通信電芯片市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展

  自2001年中國(guó)加入WTO以來(lái)，中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)與全球保持同步發(fā)展。根據(jù)ICC訊石了解，中國(guó)光通信市場(chǎng)約占全球40-45%的市場(chǎng)份額，同時(shí)中國(guó)也是全球最大的光器件光模塊生產(chǎn)基地。系統(tǒng)設(shè)備商方面，有華為、中興、烽火、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；光模塊器件商方面，中際旭創(chuàng)、光迅科技、海信寬帶、華工正源、新易盛、海思等國(guó)內(nèi)乃至全球規(guī)模領(lǐng)先的光模塊廠商。

  光通信芯片長(zhǎng)期是我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)薄弱的一環(huán)，特別是中高速率光通信電芯片，包括前端收發(fā)芯片、數(shù)字信號(hào)處理器、LPO應(yīng)用線性芯片組等。根據(jù)ICC訊石預(yù)測(cè)，按收入價(jià)值統(tǒng)計(jì)，2025年中國(guó)的全球整體光通信電芯片市場(chǎng)占有率將達(dá)10%，而在25G速率及以上的光通信電芯片領(lǐng)域，中國(guó)將占全球市場(chǎng)7%。

  自2023年以來(lái)，在高速率芯片市場(chǎng)，中國(guó)光通信電芯片高端的國(guó)產(chǎn)化取得了一定的發(fā)展成果。伴隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)和政治關(guān)系，基于25G每通道的100G SR芯片和基于25G比特率采用高階調(diào)制的50G PAM4電芯片將獲得更長(zhǎng)的生命周期。在AI算力發(fā)展的推動(dòng)下，400G、800G和1.6T高速光模塊客戶率先采用了國(guó)外廠商的高速率100G和200G電芯片，中國(guó)高端光通信電芯片廠商也在今年OFC 2025展會(huì)亮相了多款國(guó)產(chǎn)高速率電芯片產(chǎn)品，在驗(yàn)證迭代和商業(yè)部署上需要產(chǎn)業(yè)鏈緊密的協(xié)同推進(jìn)，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)光通信電芯片轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  總結(jié)

  光通信產(chǎn)業(yè)鏈在AI算力、云計(jì)算、接入網(wǎng)（光纖寬帶及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)）和骨干城域網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，整體產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。應(yīng)用于光模塊的光通信電芯片是實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)轉(zhuǎn)換不可或缺的核心元器件，伴隨著整體市場(chǎng)上升而快速發(fā)展。與激光器芯片相似，光通信電芯片正在經(jīng)歷從國(guó)外壟斷到國(guó)產(chǎn)替代的發(fā)展過(guò)程，中國(guó)廠商成功占據(jù)了10G及以下速率市場(chǎng)主導(dǎo)份額，而25G/50G速率電芯片正在加速產(chǎn)品升級(jí)。中國(guó)廠商由高速產(chǎn)品的收入貢獻(xiàn)在逐步上升，同時(shí)100G及以上速率也有多家中國(guó)廠商推出國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品，有望在400G、800G乃至1.6T光通信速率時(shí)代提供高性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)方案選擇，助力中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)高端升級(jí)。

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